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          首頁 新聞列表 多因素推高鋁價,業內看好三大細分市場
          多因素推高鋁價,業內看好三大細分市場
          創建人:
          信義通
          創建日期:
          2022-03-01
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                 截至北京時間2月25日下午4點,倫敦金屬交易所報綜合鋁03合約(代碼:LALT)(以下簡稱:倫鋁)下跌2.03%,不過,拉長周期看,近4個月內最大漲幅42.15%。


                 對此,有觀點認為,地緣政治局勢緊張,軍事沖突加劇,對主要鋁錠出口國有一定負面影響,疊加通貨膨脹、能源上漲、物流不暢、庫存偏低、下游需求趨旺等因素,對國內國際鋁期貨構成利好支撐。此外,“雙碳”目標政策主動收縮國內鋁產能,對擁有自備電廠、擁有自備煤礦、采取循環經濟模式且有出口創匯業務的上市鋁企構成利好,特別是綠電鋁、再生鋁和出口鋁三個細分子行業將迎來正面效應。


                 鋁價走強源于供求,多種因素推升鋁價


                 北京時間2月25日下午3點收盤時,滬鋁主力合約收盤時為22510元/噸,當前價格仍處相對高位。滬鋁主力合約近4個月從低點18158元/噸漲至高點23837元/噸,累計漲幅為31.27%,滬鋁主力合約同期表現甚至強于滬金主力合約。


                 湖南大學經濟與貿易學院副院長、博士生導師曹二保教授分析認為:“地緣政治局勢緊張,軍事沖突加劇,這些只是全球金屬價格上漲的表層因素,深層因素仍是供求關系格局在起作用。由于上游能源價格上漲、各國鋁錠庫存偏低、下游細分行業需求趨旺等因素作用,共同推高國內及國際鋁現貨及期貨價格,因此出現了鋁強于金的情況?!彼e例進行說明,“今年以來,全球能源短缺問題加劇,國際原油、天然氣價格均有明顯上漲。電解鋁是高能耗產業,能源短缺、經濟制裁、地緣沖突對海外電解鋁產能開工構成不利影響,這可能會對全球鋁供應鏈下游造成一定沖擊?!?/span>


                 依據公告數據,俄羅斯鋁業聯合公司(H股代碼:00486)(以下簡稱:俄鋁)是全球生產規模第二大的電解鋁生產商,2021年電解鋁產量為376萬噸,占全球供應量的5.6%,2021年氧化鋁總產量830萬噸,占全球供應量的10.7%。此外,俄鋁在烏克蘭的氧化鋁產量為174萬噸,占該公司氧化鋁產能的20.1%。據SMM統計,西歐地區的電解鋁在運行產能326萬噸/年,目前減產超過80萬噸/年,占全球市場產能的1.1%。此前的2018年,倫敦期貨交易所曾暫停俄鋁的鋁錠交割,導致市場擔憂全球鋁供應鏈進入產能缺口周期,倫鋁價格在10個交易日內上漲27%,滬鋁主力合約價格亦跟隨上漲12%。


                 雙碳政策收縮鋁產能,三大細分市場獲利好


                 國內鋁期貨未來表現如何?一位期貨機構有色能源行業分析師對《證券日報》記者分析:“國際能源短缺、經濟制裁、地緣沖突確實會推高國際鋁價,同時國內還有若干利好鋁價因素。特別是‘雙碳’政策推行以來,國內鋁企主動收縮產能,又逢冷冬取暖季和發電枯水期,對電解鋁企業復工有延后效應?!?/span>


                 他進一步表示:“從下游需求來看,雖然建筑用鋁需求放緩,但是軌道交通、航空制造、汽車生產、對外出口的需求都在增長。這對于擁有自備電廠、擁有自備煤礦、采用循環經濟、對外出口創匯的鋁企構成較大利好。電解鋁供需有望持續處于偏緊狀態,看好電解鋁行業當中綠電鋁、再生鋁、出口鋁三個細分行業的中長期發展趨勢?!?/span>







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