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          供應干擾擔憂猶存,鋁價大幅走高
          創建人:
          信義通
          創建日期:
          2022-01-13
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                 1.事件回顧:


                 (1)乘用車聯席會表示,2022年新能源補貼政策是巨大利好,原來預期2022年新能源乘用車銷量480萬輛,目前應調整到550萬輛以上,新能源乘用車滲透率達到25%左右。新能源汽車有望突破600萬輛,新能源汽車滲透率在22%左右;


                 (2)美聯儲主席鮑威爾:美聯儲能做的主要事情是確保我們培育一個強大的就業市場,美聯儲的主要政策工具是利率,我們現在的需求和供應不匹配;如果我們看到通脹持續的時間比預期的要長,那么我們將不得不隨著時間的推移進一步提高利率,我們可能仍然處在一個利率非常低的時代,美聯儲將根據需要使用工具遏制通脹,高通脹是阻礙充分就業的嚴重威脅,通脹高企說明經濟不再需要高度寬松的政策,今年我們將采取更接近正?;恼?,現在確實是我們退出緊急支持措施的時候了;


                 (3)世界銀行11日發布最新一期《全球經濟展望》報告,將2021年和2022年全球經濟增長率下調至5.5%和4.1%;


                 (4)周一,國內電解鋁社會庫存75.2萬噸,環比上周一下降4.9萬噸。


                 2.行情回顧:


                 現貨方面,廣東南儲鋁市場均價21610元/噸,漲390元/噸;長江現貨市場鋁錠均價21640元/噸,漲450元/噸;SMM鋁現貨升水40元/噸,跌20元/噸。


                 邏輯觀點:宏觀層面,美聯儲12月份會議紀要偏鷹派,市場對美聯儲今年多次加息及縮表預期提升,對銅價形成一定壓制;而美國12月份非農數據喜憂參半,其中新增非農大幅不及預期,而失業率進一步好轉,且時薪超預期仍表面勞動力需求仍較旺盛,在通脹加速的背景下,失業率下降疊加工資增長加快可能表明,加快收緊貨幣政策是合理的;此外,近期歐洲能源價格止跌回升,歐洲有色金屬供應仍存在收緊預期,對有色板塊存在支撐;基本面方面,近期國內鋁錠社會庫存持續去庫,對鋁價產生一定提振。整體來看,宏觀層面市場對美聯儲收緊流動性擔憂反應過后,在歐洲鋁生產持續受能源問題干擾以及國內鋁錠持續去庫情況下,近期鋁價有望繼續偏強運行,前期多單繼續持有。







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