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          價值50億美元丨全球想要但不能擁有的“神秘”鋁
          創建人:
          信義通
          創建日期:
          2021-11-23
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                 現在,隨著需求的激增和中國抑制供應,人們一致認為,鋁的價格前景從未如此光明,然而堆積如山的鋁正在制造商最需要它們的時候消失了!


                 從胡志明市開往南中國海沿岸約一小時車程的一個工業園里,堆放著一垛垛覆蓋著黑色防水帆布的金屬原料鋁。這些令人垂涎的儲備綿延一公里,按當前價格計算可能價值約50億美元。


                 在神秘的鋁世界,知情者說越南的庫存是他們所見過的最大的庫存,這是一個花了很多時間建立起來的庫存,而分析師則花費大量時間試圖找到這些庫存。但就供應日益不足的市場而言,這是一個可能再也看不到的情景。


                 從美國的底特律和新奧爾良到歐洲的鹿特丹和馬來西亞的巴生港,曾經有數以百萬噸計的鋁儲存在港口,但市場觀察人士表示,距離越南最大城市50公里的鋁儲存可能是唯一值得注意的。


                 從事金屬市場研究已有25年的大宗商品交易商Concord Resources公司駐倫敦的分析師Duncan Hobbs說,從這個角度來看,這相當于世界第二大人口大國印度的全部年消費量。他說:“我們看到世界市場出現了至少20年來最嚴重的赤字,這種庫存不僅會填補這一赤字,還會給你留下一些剩余的東西?!?。2019年,以美國為首的反傾銷調查查封了該囤積物。越南當局說,這是全球越南鋁業有限公司(簡稱GVA)從中國積累的。他們還沒有結束調查,盡管由于缺乏證據,對GVA的初步調查已經中止。


                 據越南海關總署一名官員稱,180萬噸鋁仍在保安人員的監視下儲存,只有少量鋁被釋放到全球越南鋁業有限公司的生產線。記者未能聯系到該公司置評。由于2019冠狀病毒疾病,部分地區已被嚴格封鎖。鋁價的急劇上漲意味著這批金屬鋁自被扣押以來已經上漲了50%以上。如果庫存開始松動,影響可能是地震級別的。這將足以消除今年鋁市場出現的全球赤字,而大減價可能導致價格暴跌。然而,咨詢公司CRU現在已經將越南的庫存從其庫存估計中刪除。這家總部設在倫敦的公司認為,一些金屬已經超過10年,無論如何都可能被當作廢品出售。


                 "通常情況下,庫存可以以合適的價格獲得,但這種材料的一個問題是,并不完全清楚在什么情況下會變得可用,"倫敦CRU的高級鋁分析師Ross Strachan說。"沒有什么證據表明越南的庫存應該為消費者提供任何安慰。"


                 成堆的金屬鋁能讓人想起鋁市場動蕩的近期歷史。人們對遙不可及的金屬鋁儲備的興趣反映出,隨著供應過剩的時代讓位于短缺,這是一個分水嶺時刻,原因是中國為減少排放而限制生產。鋁交易商在過去十年的大部分時間里都在擔心,全球金融危機造成的巨大過??赡軙咳胧袌?,抑制本已疲弱的價格。


                 例如,底特律汽車制造商大幅縮減采購,而生產商則繼續大量生產金屬,以期擊敗競爭對手。全球超過一半的生產商正在虧損,但對許多人來說,關閉冶煉廠所涉及的巨大成本甚至更高。因此,月復一月,多余的金屬越來越多。然后,銀行和貿易公司開始行動。他們的計劃是通過購買過剩的鋁,并將其鎖定在較差的年份來賺錢。隨著全球經濟在2010年代初開始復蘇,包括可口可樂和MolsonCoors在內的制造商發現,鋁在全球主要港口堆積如山時,他們卻發現自己短缺。最終,隨著需求的反彈,金屬鋁被重新注入市場,甚至在去年該行業的供應也很充足。在疫情大流行的早期階段,市場似乎將再次被淹沒。


                 如今,隨著需求激增和中國抑制供應,人們普遍認為,價格前景從未如此光明,而鋁山正在制造商最需要它們的時候消失。倫敦Wood Mackenzie公司的高級金屬分析師Kamil Wlazly說:"庫存已經以非??斓乃俣葴p少,沒有人對此做好準備?!霸谠侥弦酝獾钠渌饕I港口,該行業進入匱乏期的情況顯而易見??ㄋ範栴D商品公司(Castleton Commodities)在新奧爾良擁有的大量庫存已被提取出來,運往美國消費者。自唐納德·特朗普總統對從中國和其他地方進口的鋁征收關稅以來,美國消費者不得不為他們的鋁付出更多的代價。


                 2019年,馬來西亞巴生港的大量庫存也消失了,與此同時,海關數據顯示,從該國到越南的貨運量激增。盡管馬來西亞作為鋁消費國的地位相對較低,但巴生港也已成為倫敦金屬交易所倉庫網絡中最大的儲存點,但這些儲備也在快速下降。


                 倫敦金屬交易所(LME)在底特律和荷蘭港口弗利辛根(Vlissingen)的倉庫現在幾乎空無一人,銀行和貿易商在倉儲高峰期的庫存量超過350萬噸。鹿特丹的情況與此類似,該市曾在LME倉庫和私人倉庫中儲存數百萬噸金屬。但可以說,中國的情況最為嚴重,根據研究機構AZ China的估計,目前全國的庫存總量約為120萬噸,相當于兩周的需求量。


                 中國的貿易數據顯示,隨著國內產量削減的加劇,中國這個世界最大的鋁生產國現在正成為鋁的凈進口國,這是鋁短缺日益嚴重的最顯著跡象。Wlazly說:“對于中國來說,就越南這個國家的絕對規模而言,如果越南的庫存能夠恢復,它將很容易被消耗?!?。然而,這一儲備仍然遙不可及。







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