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          宏觀壓力增大,短線偏震蕩運行
          創建人:
          信義通
          創建日期:
          2022-04-22
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                 美聯儲主席鮑威爾、歐洲央行行長拉加德、英國央行行長貝利等參與IMF舉辦的關于全球經濟的小組討論。鮑威爾表示美聯儲致力于“迅速”加息以降低通脹。5月份加息50個基點的可能概率高達93.2%,風險資產價格短期內面臨考驗。


                 CRU調研顯示美國中西部P1020溢價本周保持不變,繼續穩定在39-40美分/磅,這與此前美國鋁業鋁材數據強勁向映證。鹿特丹未完稅和已完稅溢價分別保持在460-490美元/噸和590-620美元/噸不變。歐洲地區的非俄羅斯金屬供應量非常有限。貿易升水仍有上行風險。日本汽車行業的需求仍然非常疲弱。豐田宣布由于疫情在中國蔓延導致零部件短缺,5月份日本國內市場的生產計劃將從此前的25萬輛下降20%,調整為20萬輛。


                 昨日LME庫存下跌至60萬噸下方,但現貨對3月合約維持10美元/噸以上的貼水,現貨升水主要還是受到目前海外貿易升水高企的拖累。海外減產重啟至少推遲到 2022 年第3季度。且預計今年仍有10-20萬噸電解鋁產能面臨減產風險。LME公布的最新COTR報告顯示,投資基金新建立的多頭持倉大幅增加,較前一周增加24,000手,凈多回到145,200手,為2月中旬以來的最高水平。供應擔憂揮之不去,持續下跌的海外庫存將繼續支撐鋁價中期穩定。


                 國內疫情影響了鋁錠向中國中東部地區的發貨以及東部地區的出庫,而目前主要半成品庫存相對較高,鋁加工企業和客戶難以交付產品減產仍存在。物流受阻下,鋁錠社庫比較上周四微減4.2萬噸至102.1萬噸。


                 總結:宏觀壓力增大,但海外低庫存下整體基本面支撐穩固。國內疫情影響需求延后,復產節奏加快,內盤鋁價下跌后加工費快速反彈暗示基本面支撐強韌,上海推進安全有序復產,或許反映消費端低點已過,但整體經濟下行壓力仍將限制高點?,F階段鋁價偏向震蕩運行。今日21600-22000元/噸。

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