近段時間我們觀察到鋁的終端消費開始呈現出兩極分化的狀態，一方面是傳統消費領域增速有所放緩，房地產作為鋁的最大終端消費領域難見增量，與此同時，在“碳中和”“碳達峰”的政策方針指導下，多重利好傾斜，新能源、新基建等新興消費領域一派欣欣向榮，本文就鋁的新興消費領域耗量展開詳細的測算。

       在國家實行能源結構轉型的過程中，新興消費領域受到國家政策的優待，市場對于新能源諸行業所帶來的鋁消費寄予一定期待。在此，我們將依次對各行業拆分，就其鋁消費規模和帶來的增量進行呈現。

       新能源領域鋁主要應用于新能源汽車和光伏，我們預計明年國內新能源汽車和光伏發展仍舊穩中向好，將分別以41%、50%的增速增長，分別對鋁的消費增量貢獻30萬噸、32萬噸。

       新基建能源中鋁主要作用于特高壓、城郊軌道以及5G基站的建設，其中特高壓領域將貢獻主要增量，據我們統計，今年在建或者核準的項目有12個，為了助力實現“雙碳”目標并拉動經濟增長，特高壓電網預計將持續迎來增量需求，2022年將新增5303千米，對鋁消費拉動16萬噸的增量，而城郊軌道以及5G基站領域對鋁的需求相對較少，預計今年對鋁的需求貢獻增量分別保持在0.14萬噸、0.9萬噸。

       新興消費領域將帶動鋁消費年均增量79萬噸，其中新能源領域對鋁的年均消費增量為62萬噸，新基建對鋁的年均消費增量17萬噸，從相對量級來看，新興領域帶動鋁消費年增速在2.2%，是今年鋁消費領域主要的增長亮點。

       據工信部數據，2021年，我國新能源汽車產銷量均超過350萬輛，同比增長1.6倍。中國汽車工業協會預計，2022年我國新能源汽車將達到500萬輛,同比增長42%,市場占有率有望超過18%。

       新能源汽車是鋁需求的一個增長亮點，主要是來源于汽車輕量化的需求，2021年新能源汽車產銷高速增長，根據調研，2020年新能源客車、混動乘用車、純電動乘用車、傳統乘用車和商用車，單車用鋁量分別為232.2kg、198.1kg、157.9kg、138.6kg和122.6kg，近幾年傳統燃油車產銷增速較差，盡管自從19年4月份以來國家多次發文鼓勵支持汽車行業發展，但是由于居民杠桿目前處于高位，高房價抑制百姓投資和購車，伴隨城市對新能源汽車的鼓勵（上海市新能源車不需要競拍、北京市新能源拍照占比大幅擴大等），電動車的產銷伴隨電池技術的革新，有了大步的發展。即使假設汽車總產銷保持平穩的情況下，新能源汽車置換燃油車，會有一定程度的鋁消費增量，預計2030年電動車銷量替代燃油車占比約40%左右，目前最新單月數據為16%左右，預計2022年維持在18%~20%左右，新能源汽車月度銷售達到50~60萬輛，預期新能源汽車行業及汽車輕量化會是需求增長的亮點。

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