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          限電疊加成本提升鋁價站上2萬元大關
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          信義通
          創建日期:
          2021-08-19
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                 鋁價持續居高位


            8月,中國有色金屬工業協會發布上半年有色工業經濟運行情況顯示,上半年,國內現貨市場鋁均價為17421元/噸,同比上漲31.6%。5月中旬國內現貨市場鋁均價高達19702元/噸,6月下旬回調到18735元/噸,比5月中旬回落了967元/噸,降幅為4.9%。


            不過7月末,在南網區域內限電規模進一步擴大的刺激下,鋁價重回5月份高點附近。


            據生意社數據顯示,8月10日國內鋁錠華東市場均價19903.33元/噸,較月初市場均價19856元/噸上漲0.13%。以年初(2021年1月1日)鋁錠市場均價15726.67元/噸為基準價,目前已經累計上漲26.43%。全球金屬網數據,8月18日山東宏橋鋁錠出廠價20470元/噸,當日上漲90元/噸(含13%增值稅)。


            期貨市場價格波動與現貨密切相關。近期滬鋁主力合約2109價格持續在2萬元/噸上方。8月17日,2109合約高沖抵20575元/噸,8月18日,該主力合約報收20190元/噸,當日微跌0.79%

          。

            鋁價持續高位,行業企業盈利水平可觀,股價上行。


            8月18日,神火股份盤中高達14.32元/股,近9個交易日累計大漲幅已近50%。該公司近日公告顯示,上半年實現營業收入155.11億元,同比增加85.74%;實現凈利潤14.63億元,同比增加606.21%。公告表示,期內業績大增主要受益于云南水電鋁一體化項目逐步投產,電解鋁、煤炭價格大幅上漲等因素影響,公司主營產品盈利能力大幅提升。


            據中國有色金屬工業協會發布上半年有色工業經濟運行情況數據,今年上半年,規上有色金屬工業企業(包括獨立黃金企業)實現利潤總額1639.7億元,同比(按可比口徑計算,下同)增長224.6%,比 2017年上半年實現利潤增加了356.6億元,4年平均增長6.3%。


            限電疊加高成本


            近期西南地區電解鋁限電趨嚴,南方電網廣西公司要求廣西省內電解鋁廠進一步降電負荷30%,使用南方電網的鋁廠均需在當前運行產能基礎上減30%。


            生意社分析師葉建軍分析稱,初步預計8月末廣西減產年化運行產能在27萬噸左右水平,復產時間待定。據統計,2021年以來,累計有5個省份的電解鋁企業因限電政策,開工率下移,有所減產。據已經公布的數據顯示,目前計劃減及已減產產能達162.6萬噸/年,占全國建成年產能的3.7%。


            百川盈孚統計,2021年7月中國原鋁產量為324.1萬噸,平均日產10.45萬噸,年化產量3816.02萬噸,較2021年6月份日產10.59萬噸/天下降0.14萬噸/天。7月電解鋁行業有少部分復產產能仍舊緩慢推進,且前期減產產能并未如期復產,以及無新增產能,疊加7月河南地區洪災原因,有部分產能關停,導致當月電解鋁產量有所減少。據百川盈孚了解,8月各地區前期減產產能或將無法進行復產,據目前的增減產情況預估,2021年8月產量約326萬噸,日化產量約10.52萬噸,月度平均日產量或將略有上漲。


            中信建投期貨分析師王賢偉認為,近期推動鋁價上漲的因素一個是供應端受限電影響范圍擴大,市場預期供應將持續偏緊;另一個是由電力不足帶來的電力成本上升,同時氧化鋁價格亦小幅上漲,噸鋁生產成本明顯上漲對價格亦有支撐。


            上海鋼聯數據,進口鋁土礦近期價格上行。上周,海運費價格普遍上漲,進口礦成本增加,貿易商多在與氧化鋁廠談判,市場近期成交很少。


            百川盈孚統計,2021年7月中國電解鋁行業含稅成本加權平均值為13989.42元/噸,較2021年6月的13809.5元/噸上漲179.9元/噸,環比上漲1.3%,同比上漲9.1%。2021年7月原料端繼續上漲,氧化鋁現貨價格平均上漲29元/噸,陽極碳素本月上漲75元/噸,疊加部分地區電價上漲,導致電解鋁行業成本有所上漲。


            王賢偉認為,消費端近期表現略微偏弱,電解鋁社會庫存小幅累增,主因近期到貨小幅增加。同時距離第三次拋儲的時間節點臨近,若拋儲數量較多,對價格將有所壓制。短期2109合約維持19800~20500元/噸區間震蕩的概率較大。


            中國有色金屬工業協會此前會議中提及,下半年主要有色金屬價格總體呈高位回調的態勢。從中長期看,隨著碳排放等政策實施及供需基本面的改善,鋁價長期在低位運行的欠賬有望得到改觀。三四季度實現利潤可能比二季度有所回調,但全年實現利潤有望創歷史新高。






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